澳洋顺昌2014年中报点评:中报超预期,三季报将更高增长 [转载自中国第一股票情报聚合平台——云财经

来源:网络 作者:不详 发布时间:2014-7-31 18:21:43
【提要】上半年净利增长52%,突破一季报中预计的30%-50%之上限    上半年,公司双主业发展战略实现情况良好,归属于上市公司股东的净利润6,848.36万元,比上年同期增长了52.24%。其中:实现营业总收入7.14亿元,比上年同期增长5.78%;净利润8,8
 预计前三季归属上市公司股东净利润同比增长50%-80%,靓丽!    在报出超预期中报的同时,公司预计今年前三季归属上市公司股东净利润同比去年前三季7千万增长50%-80%,达到1.06-1.27亿元。业绩高增长预期缘于LED三季度业绩贡献持续放大,更为明显!LED净利润2000万,季度环比增长高达116%,处于爆发起点LED业务:2013Q3营收1088万元、基本盈利;2013Q4营收约2000万元、净利润约400万元;2014Q1营收2345万、净利约500万;2014Q2营收5065万、净利约1400万。当前公司20台MOCVD量产,预期三季度30台全部到齐、一期规划全部建成;二期布局正在紧锣密鼓进行。这也是公司预期前三季大幅增长50-80%的原因。    LED毛利率高达39%,技术能力与运营管理一流,LED芯片大黑马    公司拥有业内高水平的业务管理、技术研发及生产团队,我们看好其成为LED芯片业最大黑马,明年有望取得仅次于三安的龙头地位。技术上:公司MOCVD69片机上是业内调试效率最高,运行最好的厂商之一,同时与全球唯二的Axtron研发下一代机型并取得近30项专利;管理上:国内顶级运营效率和成本控制能力;客户上:与国内最大封装厂木林森战略合作,两年内不少于4亿的订单。    风险提示经济大幅放缓可能导致智能手机替代功能手机达到预期。    上调盈利预测,维持“推荐”评级,合理估值:17元预计14/15/16年净利分别为1.70/3.01/4.08亿元,同比增长83%/77%/36%,EPS分别为0.39/0.68/0.92元。我们维持公司“推荐”评级,上调合理估值至17元,对于12/13/14年PE分别为43/25/18倍。
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