券商评级:抄底资金大举进入 12股已血脉喷张

来源:网络 作者:不详 发布时间:2014-7-31 18:22:40
【提要】第1页:澳洋顺昌(002245):中报超预期三季报将更高增长第2页:三力士(002224):打造千亿非双钱股份(600623)市场整合平台第3页:宋城演艺(300144):中报符合预期设立娱乐公司落实平台战略第4页:海印股份(000861):储备项目助力业绩稳
     澳洋顺昌(002245):中报超预期三季报将更高增长    类别:公司研究机构:国信证券股份有限公司研究员:刘翔,卢文汉日期:2014-07-29    上半年净利增长52%,突破一季报中预计的30%-50%之上限    上半年,公司双主业发展战略实现情况良好,归属于上市公司股东的净利润6,848.36万元,比上年同期增长了52.24%。其中:实现营业总收入7.14亿元,比上年同期增长5.78%;净利润8,894.21万元,同比增长23.37%;归属于上市公司股东的净利润6,848.36万元,比上年同期增长了52.24%。其中LED业务贡献占比约30%。    预计前三季归属上市公司股东净利润同比增长50%-80%,靓丽!    在报出超预期中报的同时,公司预计今年前三季归属上市公司股东净利润同比去年前三季7千万增长50%-80%,达到1.06-1.27亿元。业绩高增长预期缘于LED三季度业绩贡献持续放大,更为明显!LED净利润2000万,季度环比增长高达116%,处于爆发起点LED业务:2013Q3营收1088万元、基本盈利;2013Q4营收约2000万元、净利润约400万元;2014Q1营收2345万、净利约500万;2014Q2营收5065万、净利约1400万。当前公司20台MOCVD量产,预期三季度30台全部到齐、一期规划全部建成;二期布局正在紧锣密鼓进行。这也是公司预期前三季大幅增长50-80%的原因。    LED毛利率高达39%,技术能力与运营管理一流,LED芯片大黑马    公司拥有业内高水平的业务管理、技术研发及生产团队,我们看好其成为LED芯片业最大黑马,明年有望取得仅次于三安的龙头地位。技术上:公司MOCVD69片机上是业内调试效率最高,运行最好的厂商之一,同时与全球唯二的Axtron研发下一代机型并取得近30项专利;管理上:国内顶级运营效率和成本控制能力;客户上:与国内最大封装厂木林森战略合作,两年内不少于4亿的订单。    风险提示经济大幅放缓可能导致智能手机替代功能手机达到预期。    上调盈利预测,维持"推荐”评级,合理估值:17元预计14/15/16年净利分别为1.70/3.01/4.08亿元,同比增长83%/77%/36%,EPS分别为0.39/0.68/0.92元。我们维持公司"推荐”评级,上调合理估值至17元,对于12/13/14年PE分别为43/25/18倍。     经济良好,打压金银标签:券商评级上一页...    第1页:澳洋顺昌(002245):中报超预期三季报将更高增长第2页:三力士(002224):打造千亿非双钱股份(600623)市场整合平台第3页:宋城演艺(300144):中报符合预期设立娱乐公司落实平台战略第4页:海印股份(000861):储备项目助力业绩稳定增长定增完成谋求转型升级第5页:双汇发展(000895):母公司IPO成功在望估值压力快速释放第6页:鸿路钢构(002541):主业长期前景广阔并购成长值得期待第7页:东方国信(300166):厚积薄发研发能力获国际认可第8页:云意电气(300304):自主车销售欠佳拖累公司业绩聚焦转型效果和新业务第9页:盛路通信(002446):外延式并购取得积极进展布局车联网开辟全新蓝海市场第10页:南方泵业(300145):与安迅能水务签订战略协议海水淡化泵业务开始发力第11页:交通银行(601328):批准或需时日执行是关键第12页:兰生股份(600826):借力国企改革推动转型升级集团优质隐蔽资产有望体现            三力士(002224):打造千亿非双钱股份(600623)市场整合平台    类别:公司研究机构:宏源证券(000562)股份有限公司研究员:王凤华日期:2014-07-29    进军上游骨架材料,成本降低业务多元。公司利用定增资金增资浙江三达,并以之为实施主体投资建设年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目,主要产品为线绳、耐油耐高温特种基布、高弹性橡胶带骨架等。公司借此一方面可以形成多元化的业务布局,另一方面可以为公司胶带业务提供所需线绳产品的供应,进一步降低原材料价格波动影响;同时降低线绳采购成本,提高公司产品盈利水平。    传动带产品升级,淘汰落后发展高端。公司拟用定增资金淘汰现有年产4500万Am惠尔牌传动带落后生产线,投资建设年生产规模为3000万Am的高性能特种传动V带生产线。这使得公司在高端V带方面向国际看齐,提升盈利能力。同时公司高性能特种传动V带销售价格为国际同类产品价格的60%-70%,具有显著的价格优势。    输送带业务带来新增长点。14年5月,公司以及全资子公司浙江凤颐拟对浙江环能增资5,000万元。此次增资主要为了丰富产品结构,拓展高端定制的输送带业务。本次增资标志着公司在引领百亿传动带细分市场基础上,进一步推进公司产品由中低档向高尖端的稳步转型,开启更大的市场空间。    建设舟山物流基地,打造千亿级非双钱股份(600623)市场整合平台。浙江三力于13年12月与舟山港综合保税区管理委员会正式签订《项目投资协议书》,拟在舟山港综合保税区本岛分区内投资建设三力士(002224)贸易仓储物流基地项目,主要经营高档橡胶带、五金机电配件、农机配件等产品的进出口。项目预计总投资为人民币1.6亿元,预期完整年度销售额在人民币10亿元以上。借此将打造千亿级非双钱股份(600623)市场整合平台。    盈利预测与估值。预计公司2014、2015年的EPS为0.35、0.51,对应当前股价PE为16X,11X。首次给予"增持”评级。     经济良好,打压金银标签:券商评级...    第1页:澳洋顺昌(002245):中报超预期三季报将更高增长第2页:三力士(002224):打造千亿非双钱股份(600623)市场整合平台第3页:宋城演艺(300144):中报符合预期设立娱乐公司落实平台战略第4页:海印股份(000861):储备项目助力业绩稳定增长定增完成谋求转型升级第5页:双汇发展(000895):母公司IPO成功在望估值压力快速释放第6页:鸿路钢构(002541):主业长期前景广阔并购成长值得期待第7页:东方国信(300166):厚积薄发研发能力获国际认可第8页:云意电气(300304):自主车销售欠佳拖累公司业绩聚焦转型效果和新业务第9页:盛路通信(002446):外延式并购取得积极进展布局车联网开辟全新蓝海市场第10页:南方泵业(300145):与安迅能水务签订战略协议海水淡化泵业务开始发力第11页:交通银行(601328):批准或需时日执行是关键第12页:兰生股份(600826):借力国企改革推动转型升级集团优质隐蔽资产有望体现        
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